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3、观点。上(shang)半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响(xiang)全球(qiu)铜市，美铜带(dai)动全球铜贸易(yi)格(ge)局转(zhuan)变，成为本轮(lun)行情的(de)引擎(qing)。另一方面，国内供需两(liang)旺格局，成为(wei)高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下(xia)，国内进口严重亏损，国内精铜(tong)和废(fei)铜预期供给减少，去(qu)库格局下现货(huo)支(zhi)撑逐(zhu)渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛(mao)盾难解，也成为多头倚(yi)仗，做多铜价实际再(zai)给矿端超额利润(run)，激励铜矿产出的同时，但也加大了终(zhong)端(duan)的风(feng)险(xian)。下半年也要关注三个方面(mian)，一是，LME库存(cun)持续去化会不会(hui)引发挤仓风(feng)险？笔者认为，这种(zhong)风险存在但概率不大，但高升水风(feng)险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配(pei)，下(xia)半(ban)年要反而(er)担(dan)心LME逆季节性累库的(de)风险。二是Comex铜是否(fou)持续高溢价？高溢价(jia)源于关税的(de)不确定性，若(ruo)铜进口关(guan)税确定，无论(lun)是(shi)否加征关税则意味(wei)着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜(tong)进口双降引起铜紧张局面，面临再次补(bu)库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现(xian)。综合来看(kan)，铜市场再次(ci)面临(lin)上有需(xu)求(qiu)压力，下有供给支撑(cheng)的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投(tou)资者需要关注的是波段以(yi)及由宏(hong)观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格(ge)在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元(yuan)/吨；关注两个时间节点：一是7月中(zhong)旬前后，美(mei)国232调查公布结(jie)果；二是9月(yue)下(xia)旬(xun)或10月上旬，淡(dan)旺季交替，“故事”容易证伪时段(duan)。

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