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4、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利(li)润空(kong)间(jian)引导供给过剩格局持续压制盘(pan)面。9月几内亚雨季来临后，氧(yang)化铝(lv)供需边际或进入错(cuo)配阶段，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束，叠加光伏(fu)及汽车排产回落，供需边际将双(shuang)向(xiang)收敛形(xing)成博弈。预计下半年铝价走势(shi)先抑后扬，七至八月为低点。海内外低库存有较强底(di)部支(zhi)撑，顺畅回调(diao)节奏(zou)可能性低。而消(xiao)费若出现(xian)超(chao)预期，或有进一(yi)步冲高的驱动。中美关税缓和(he)期结(jie)束，叠加中东局势(shi)不定，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走(zou)扩可能(neng)。

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上交所就调整主板风(feng)险警示股票价(jia)格涨跌幅限制比例有关事项公开征(zheng)求意见。意见提出，主板风险警示(shi)股票价格的涨跌(die)幅限制比例(li)调整为10%，“风险警示股票价格的涨跌(die)幅限制为5%”不再施行。

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（本文由万商天勤（上海）律师事务所刘(liu)彦梅律师供稿(gao)，不代表新浪财(cai)经的观点。刘彦梅(mei)律师，中(zhong)国证券业协会讲师，辽宁大学法(fa)律硕士，主要从事金融诉讼、公司诉讼。具有保荐代表人（投资银行）资格、证(zheng)券从业资格、基金从业资格，具有20年以上法律(lv)实务经验。目前已通过CPA审计、经济法、会计、战略，是(shi)为(wei)数不多的具有投行、财务思维的律师。刘(liu)彦梅律师在证券和商事诉讼领域积累了丰富的经验，凭借专业能力和(he)敬业精神，赢得了(le)客户的高度赞誉。）（刘(liu)彦梅律师专栏）

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1、5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大💔🍊🥿，不排除央行继续加码宽松的可能👡🥕🤍💖💟，时间点预计在美联储重启降息前后🩲。此外高基数叠加信贷偏弱🍎🥭，6月社融数据有进一步走弱可能🥒🍈🩰💔😻。

2、操作层面，中期维度下（7-8月份）🧅🍌🍓，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此🍈🍋👢🥻，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🍊，比如海外算力（光模块🍏、PCB）🩳🍊🥿、游戏💕🥒👜👿、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。