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付倍佳：海外需关(guan)注美国(guo)对(dui)等关税落地情况、美联储降息节点，国内关(guan)注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃(yue)度。

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风险提示：通用航空ETF华宝被动跟踪国证通用航空产业指数，该指数基日为2012.6.29🍈💓👞，发布日期为2012.12.28👘，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议👠💔💓💋，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向👗👘。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险👠🥦👜💌，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准🍆。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表👛🥦、指标😈👅、理论🍒🥔、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🥬💔。另🍄👅👅💗🍊，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🍈💌👚💋，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险👛💗🍇，基金的过往业绩并不代表其未来表现👠🍉，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🎒，基金投资须谨慎。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束😠，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🍊💛，但流动性存在结构性支撑托底市场👘，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🍇💟💓🥕。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🤍、贵金属💞👙、工程机械、摩托车🩲👞、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行👅、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品👗🍆🍒💞、酒店餐饮、商贸零售🍋😡🍅🤍、家居用品等🩲🍈👘👅🩰；2）顺周期领域💝👛，房地产、工程机械、装修建材、钢铁、基础建设等🍆🤬👘。化学制药💟、医疗服务🥦👡😻💔👠、保险🍇🥝、传媒、农化制品、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A💝。

2、截面波(bo)动率来看，最近一周沪深300、中证500指(zhi)数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期(qi)Alpha环境减弱。