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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🥔💖🌽💯。盈利方面🥿👅🥝，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足😈👛、价格拖累等因素影响👘🍈🍈💟。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍍🌽🍅，半导体、光学光电子💔👡🍄、消费电子👚🤬👛、运营商🥿、软件等；2）中游制造领域🥕🍉🥻🥻，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👡、自动化设备等；3）消费服务领域🌽💝🥔，如饮料乳品🍌、农副产品👢👚💝🌽、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥦🍒💛；此外贵金属🍄🩲🍅🍄、燃气、电力、农化制品💌🍆、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😡，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面🩳，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🍇🥭🍇🍌😻、多数工业金属价格上涨💔，中游制造领域工程机械销售放缓😈🍒，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥕，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍉，公用事业燃气价格上行。综合盈利🍋🍊🍌、行业景气和交易等维度👡🥦🎒，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥦💝，行业推荐重点关注：电子（半导体）🩳👿、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍍、有色金属（工业金属👗🍇🍒、贵金属、小金属）💗🍇💘👡、计算机等。

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2🍉🍓💕👞、基本面👝👄👢🍇。铜精矿方面👡，国内TC报价降至历史最低水平，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平，国内铜精矿供给偏紧张格局延续🥿🥭，短缺也渐成共识🍑🥝，成为高铜价的有力支撑因素💯。精铜方面🍑🎒💟，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨🍉🍈，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估），可以说国内精铜市场产需两旺，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位🌽🥒，二季度的下游需求在电网订单👚、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼🎒，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下🥻👅，供不应求再现，国内库存也呈现快速去化的特征。显性库存方面来看🥔😈🍊，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨😻👛🥦。

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下周（6月30日至7月4日），将有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材，主营业务为电子树脂的研发、生产和销售💞，主要应用于覆铜板生产。

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综合以上(shang)，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者(zhe)有(you)所改善(shan)的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等(deng)。

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1、刘(liu)益谦用朴(pu)素的(de)语言讲述(shu)文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘，铭(ming)文133字，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制(zhi)，“它(ta)既是(shi)文献资料，也是诗经文化的见证”；比如明代半边玉(yu)玺(xi)，“残的一面让我(wo)想到断臂维纳斯，有尊严，也有破碎后的(de)温度”；再如永乐(le)唐(tang)卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不出的震撼力量，是历史(shi)留下的注视”。

2、当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征🧄👗🤬🥿。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征💋。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。