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周思聪：全球经济增(zeng)速将(jiang)对港股市场产生重要影响，货币(bi)政策的松紧(jin)程度(du)和财政政策的力度将(jiang)直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋(qu)势将影响相(xiang)关(guan)板(ban)块的表现。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性🤍🥔；二是全球债市潜在的风险事件🩰🍊😈🍆，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期👚👡，会造成一定的估值收缩🍊🧅🩳👠；四是减持与再融资。

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“百年变局👠，一件事一件事出来，一会儿灰犀牛，一会儿黑天鹅🍎🍒😈。对变化莫测的形势要有一种底线意识、危机意识”，***总书记指出。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👝👄，成长价值或相对均衡。具体来说👢🍄💖，第一，从历史来看🧄，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🎒🥬💞，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🤬🥻💋，对短期市场或有扰动。第三🍋👘🍊，央行季度例会提到“用好用足存量政策💛，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍌🍄🍆🧄。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💝。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🤬，成长价值风格或相对均衡。

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1、中原證券指(zhi)齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行業固(gu)定資産(chǎn)投(tou)資增速有所迴(huí)落，2025年(nian)以來(lái)投資力度進(jìn)一步下行，未來行(xing)業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)外需求(qiu)帶(dài)動(dòng)，化工領域需求(qiu)有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着我國(guó)(guo)宏(hong)觀(guān)(guan)經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)持(chi)續(xù)(xu)曏(xiǎng)好，化工行業下遊(yóu)需求有朢繼(jì)(ji)續復(fu)囌。在供給(gěi)咊(hé)需求(qiu)兩(liǎng)方麵驅(qū)動下，未來行業景氣有(you)朢(wang)邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。

2、Counterpoint Research的报告显示👢👜🤍，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四。