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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👿，逻辑跟此前几次不同👢。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍑👚，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👝，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👜💘。据估算🍓，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥾🥕🥾👜。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🤬，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下😡，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥾👢👄，是重要的选股方向

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对于召回的原因🍑🍓🍓，多指向电芯原材料问题。其中有企业方表示🥒🥿💗🍅，原材料问题导致部分产品在长时间使用时隔膜绝缘可能失效🍄🍓，存在产品过热甚至燃烧的安全隐患🍓🍓🍊🍊。

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1、附近的吴江路🍋🥒💖，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人🍒。往西走🍅😈，茂名北路在周末开启限时步行街🥒🩰🥥，人们在路上遛狗🥕、散步👢😈👝、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人🥔🥕，往店里张望几乎都是人。

2、2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动。一是💯🥝，美**关税政策不确定性下，美国经济滞胀预期增强。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动，市场预期美全年通胀中枢抬升。二是🥦👛，美元信用体系受损与去美元化加速。美元占全球外汇储备比例不断下降，特朗普极端关税政策预期下，全球央行加速储备多元化，中国🍎、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨，成为黄金储备地位的有利背书，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金🩱🍊，市场看涨金价信心得到提振。三是🍑，地缘风险未如期放缓。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧💋🍑，俄乌战事仍在反复拉锯👚💕、谈判的边际效用也在下降，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”💞👢🧡，但也能看出美**对世界局势把控理的下降💕，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑。