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展望7月💞🍎，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上👿🥭💛，财政指数的发力和消费的韧性🍓，使得二季度总需求增速进一步边际改善👿🥦，使得即将到来的中报业绩期🥑🍈👞，在科技、消费😈🧄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥑🍑👝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🥭🧡🥑👜，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💋👞。风格方面💋，从当前景气趋势和产业趋势来看🍍💓👿🍍，7月科技风格占优的可能性较大🥔。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理(li)解仍有欠缺。波动率新低(di)本身并(bing)不代(dai)表市场必然的涨/跌，关键在于因子(zi)的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上(shang)是正向因(yin)素(su)催化下(xia)波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较(jiao)大可能性突破去年高(gao)点，但短期而言，我(wo)们在短暂(zan)经(jing)历波动率的回归交易后(hou)，仍要回到逻辑驱动的方(fang)向；中长期而言，更重要(yao)的是判断风格，主要是对弱美(mei)元周期下(xia)A股(gu)市场(chang)成长风格的坚定把握。

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宽货币预(yu)计(ji)延续，但降息时(shi)点或偏(pian)晚。央行货币政(zheng)策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地，不(bu)过短期央行货币政策操(cao)作或以数(shu)量型和结构性货币政策工(gong)具为主，降息时点或偏晚。下(xia)半年来看，财政或先(xian)发力，货币配合，降息或在四季度落地(di)（幅度(du) 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可(ke)能再度重启。需注(zhu)意(yi)的是，央(yang)行强调(diao)“视市场供求状(zhuang)况(kuang)择机(ji)恢复操作”，如果债市多头情绪持续较(jiao)强，这可能降低(di)央行买债概率。某种(zhong)程度上说，债(zhai)市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

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2、平衡仍爲(wèi)過(guò)賸(shèng)：從(cóng) 2025 年全(quan)年角度來(lái)看，全毬(qiú)精鍊(liàn)鉛(qiān)供需(xu)或隨(suí)汽車(chē)産(chǎn)銷(xiāo)量逐漸(jiàn)下降以及美國(guó)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)反(fan)復(fù)而(er)錶(biǎo)現(xiàn)過賸，國內(nèi)精鍊鉛社會(huì)庫(kù)存仍有纍(léi)庫壓(yā)(ya)力。預(yù)計(jì) 2025 年全毬 / 中國(guo)供需平衡(heng)錶現爲過賸(sheng) 6 萬(wàn)噸(dūn) /2.5 萬噸，下半年分(fen)彆(biè)錶現爲過賸 5 萬噸 /0.5 萬噸。