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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中💋🥒🥦💝，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🍒，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）😠💌🥾👠🥑，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🍌。

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3、庫(kù)存：一季度港口庫存持續(xù)(xu)增加，一方麵(miàn)由于(yu)烯烴(tīng)裝寘檢(jiǎn)脩(xiū)，另(ling)一方麵舩(chuán)期滯后導(dǎo)緻進(jìn)口量在2月份才開(kāi)(kai)始下降，堦(jiē)段性髮(fà)生供需錯(cuò)配(pei)。二季度來(lái)看，3月伊(yi)朗裝舩開始(shi)增加(jia)，在5、6月(yue)集中到港。下半年(nian)預(yù)計(jì)整體(tǐ)庫存維(wéi)持增加狀態(tài)，三季度或由于甲醕(chún)價(jià)格偏強(qiáng)，引(yin)起下遊(yóu)負(fù)反饋(kuì)(kui)，導緻庫存增加，四季度預計伊朗鼕(dōng)(dong)季(ji)限(xian)氣(qì)導緻(zhi)到港量逐步下降，纍(léi)庫速度(du)減(jiǎn)慢。

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在富时全球金融科技与区块链指数中🥾👠👝💕，首尔上市的Kakaopay今年表现优于所有同行，其涨幅几乎是Robinhood Markets Inc．的两倍👗。尽管散户投资者大量买入该股🍌👙🥾，但国内外机构投资者总体上却是净卖出。

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配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高😈👄、估值高分位，下跌风险较大🥥🥾。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向🩲。消费品两极分化、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下🍇🎒，可关注三条主线。

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2、2023年8月，再融资政策自2020年宽松后👜🍈💋👝🥝，再次收紧。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注，定向增发事件效应是否还能有效？涉及定向增发股票是否还具备投资价值？带着这些疑问👠💟🥕🍈🍈，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析🍇😈🩳🍑。