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一季度例会(hui)提出“择机降准降息”，明确政策方向并引发(fa)市(shi)场对落地时点的关注；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形(xing)势和金融市场运行情况(kuang)，灵活把握政策实施的力度和节(jie)奏”，不再单纯(chun)聚焦降准降息，而是强调政策整体的灵活调整。

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此(ci)外，滙(huì)豐(fēng)補(bǔ)充稱(chēng)，對(duì)于中國(guó)宏橋(qiáo)而(er)言，由于2024年第四季度氧化鋁(lǚ)價(jià)格異(yì)常高企，公司2025年下半年要實(shí)現(xiàn)利(li)潤(rùn)率擴(kuò)張(zhāng)咊(hé)盈利增長(zhǎng)，可能需要鋁價在強(qiáng)勁(jìn)需(xu)求推動(dòng)下繼(jì)續(xù)上漲(zhǎng)，衕(tòng)時(shí)能源成(cheng)本進(jìn)一(yi)步下降。

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股票型(xing)ETF本周(zhou)收(shou)益(yi)中位数为2.94%，资金净流出143.49亿(yi)元。港股ETF本周收(shou)益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本(ben)周收益中位数为3.26%，资(zi)金净(jing)流(liu)出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元。

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5、上半年，生猪交易均重总体呈现先跌后涨的表现🍌💋🩳🍄🤬。截至6月26日，卓创样本点统计生猪出栏体重125.26公斤/头，较年初增加1.15公斤/头，较5年的年内高点减少1.25公斤/头🥬🥻🩳。2025年1月底🥬👞🌽，生猪交易均重低位持续增加🧄💞🥭，侧面反应出二次育肥逐步入场🍈🩲，此后🥕😠🥑💞，交易均重持续增加，截至5月8日💌🥑，卓创统计中国生猪周度交易均重126.51公斤/头🌽，较1月底低点增加4.28公斤/头。5月以来😠🍄😻🍌，随着各地气温逐渐升高💞🍉，二次育肥补栏意愿减弱🌽🥬💞，交易均重季节性下降🍉👗。

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1、展望7月🥕🥔🍒💖👗，市场可能会呈现指数突破上行😻🥻💌，科技非银等进攻性板块占优的格局🍊。从基本面的角度来看🍒，财政指数的发力和消费的韧性👘🤍，使得二季度总需求增速进一步边际改善👡🍌，使得即将到来的中报业绩期，在科技💗、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👞🤍🧡👡💌，但是预计在积极财政政策的支持下🎒💔🥝，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥝😡💋😡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥔🍒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍌🍒🧄🥾。

2、从“两重”建设的维度(du)看，当下各方已紧锣密鼓地行动起来。各部门精心谋划加强项目储(chu)备，抢抓机遇用足(zu)用(yong)好(hao)国家政策，高质量做好“两重”建(jian)设各项(xiang)工作，更多实物工作(zuo)量加快形成。特(te)别是随着地方**专项债券和超长期特别国债(zhai)发行使用加快，“两重”建设加快推(tui)进，基础设施投资平(ping)稳(wen)增长。据国家统计局相关(guan)人(ren)士介绍，今年(nian)1月(yue)份至5月份，基础设施投资同比增长5.6%，增速(su)比全部投资高1.9个百(bai)分点；对全部投资增长的贡献(xian)率(lv)为34.5%，比1月份至4月份提高(gao)1.9个百分点。