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最終6月指數(shù)先跌后漲(zhǎng)，多數指(zhi)數錄(lù)得了一定漲幅。其中，上證指數上漲(zhang)2.3%，滬(hù)深(shen)300上漲2.1%，WIND全A指數上(shang)漲3.8%，科創(chuàng)50指數下跌3.5%。風(fēng)格指數方麵(miàn)，科(ke)技風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)(tou)咊(hé)創業(yè)(ye)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技龍頭指數漲7%，創(chuang)業闆指漲6.6%。小盤(pán)風格相對(duì)大盤風(feng)格后來(lái)居(ju)上，錶現(xian)相對較(jiao)好(hao)。消費(fèi)(fei)龍頭跌(die)幅較大。

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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并(bing)且中国(guo)央行同(tong)步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构(gou)性机(ji)会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型(xing)机会可能还需要等(deng)三季(ji)度末到(dao)四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品(pin)力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加(jia)速东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力(li)的(de)提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出，或(huo)将带来市场注意力重新(xin)转向科技板块，有望接力创新药和(he)新(xin)消费的行情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结(jie)构性(xing)机会的重心。

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