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何小鹏过去劝他读点(dian)经营管理哲学，他觉(jue)得(de)自己挺厉(li)害，“管别人怎(zen)么搞”，宁愿看王(wang)小波、刘震云，也(ye)不爱去行业会议。现在也读书、也参会，投资机构(gou)组织创业学习班，大部分都是 20 多岁初次创业的年轻人，他也(ye)去，强迫自己变成一张白纸。

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部分农化制品👄💘、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升🍄🥥👘👙，钾肥库存持续下滑💯，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%🥿。

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行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的(de)重(zhong)点，工业企业盈利(li)数据(ju)、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国(guo)产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善(shan)，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有(you)望边际改善。

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1、美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)(zhang)指標(biāo)最新數(shù)據(jù)反(fan)暎(yìng)了(le)部分此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月物價(jià)上漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)筦(guǎn)有蹟(jī)象顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通脹仍高于美聯儲 2% 的目標。

2、唐晨：从风险溢价来看💘，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🍉，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🍅🥕🥿。从市盈率来看👘👙，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数🍊💝。