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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域💓，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强🥒，品牌提升空间大🍊🥭🥝，将受益于国内消费持续复苏🌽🍎🥻；二是科技板块🥦👠，港股科技板块拥有许多成熟🤬、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业🥭、电信运营商等。

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Meta最近一直在努力从OpenAI聘请更(geng)多研究人员，加入首席(xi)执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）的“超级智能”项目。

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从去年三季度以来，无论是个股(gu)还是基金，赚钱效(xiao)应在进一步(bu)强化，今年(nian)以来，个股涨(zhang)幅中位数达到8.5%；偏(pian)股基(ji)金（股票、偏股混合）涨幅中(zhong)位数在去年3.3%的(de)基础上，今(jin)年进一步攀升至5%。市(shi)场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然(ran)呈现持续流入的状(zhuang)态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一(yi)步强化，就(jiu)有可能(neng)会(hui)进入到牛市(shi)第二阶(jie)段，引发增量资金的正反馈(kui)，从而(er)使得指数进一步的(de)加速上涨。

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从“两重”建设的维度看，当下各方已紧锣密鼓(gu)地行动起(qi)来。各部(bu)门精心谋划(hua)加强(qiang)项(xiang)目储备，抢抓机遇用足(zu)用好国(guo)家政策，高质量做好“两(liang)重”建设各项工作，更多实物工作量加快形(xing)成。特别是随着地方**专项债券和超长期特别国债发行使用(yong)加快，“两重(zhong)”建设加快推进，基础设施投资平(ping)稳增长。据国家统计局相关人士(shi)介绍(shao)，今年1月份至5月份，基础设施投资同比(bi)增长5.6%，增速比全部投资(zi)高1.9个百分点；对全部投(tou)资增长(zhang)的贡献率为34.5%，比1月份至4月份提高1.9个百分点。

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1、从行(xing)业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议(yi)前两周，化工、电力设备、煤炭(tan)上(shang)涨概(gai)率(lv)相对较高；会议前一周，建筑(zhu)材料、轻工(gong)、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔(yu)、建材、环保(bao)上涨概率相对较高(gao)；会议后两周，石油(you)石化、环保上涨概率相(xiang)对较高。

2、付倍佳：我们关注(zhu)三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利(li)润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升(sheng)级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机(ji)会，看好(hao)港股互联网、电子板(ban)块；三(san)是全球通(tong)胀型资产，全球大(da)财政背景下，货币(bi)信用下(xia)降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电(dian)解铝、黄金(jin)、铜板(ban)块。