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赵宪成：我们关(guan)注三大板块：一是消费领域，宠物、医(yi)美、免税等新消费细分行业消费韧(ren)性强，品牌提升空间大，将受益(yi)于国内消(xiao)费持续(xu)复苏；二是科技板块，港股科技板块(kuai)拥有许多成(cheng)熟、稳定且盈利能力强的(de)互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀(xiu)的基本面(mian)表现及更(geng)高(gao)的估值性价(jia)比；三是红利板块，包括银(yin)行、能(neng)源、公用事业、电信运(yun)营商等。

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田希蒙：受政策托(tuo)底(di)、技术革命与资(zi)金流(liu)入(ru)等(deng)因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现(xian)显(xian)著的(de)结构性(xing)特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科(ke)技方向涨幅(fu)近(jin)30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创(chuang)新(xin)药审批松(song)绑等(deng)政策对冲与AI商业化加(jia)速(su)等因素共(gong)振(zhen)下，市场快速修复，形成(cheng)“春潮—波折—回澜”三阶(jie)段行(xing)情。

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回顾近五年，债券型基金多次成为公募分红的“主力军”。Wind数据显示，2020—2024年，债券型基金的分红总额依次为1073.28亿元、1579.33亿元、1749.63亿元、1847.6亿元、1805.45亿(yi)元，在当年公募分红(hong)总额中(zhong)的占比分别为59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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港股：港股三大指数集体下跌，本周指数先扬后抑，恒生指数(shu)重(zhong)回24000点上方。截止收盘，恒生指数跌0.17%，国企指数、恒生科技指数分别下跌0.47%及0.07%。盘面上，大型科技股涨(zhang)跌各异，YU7订单(dan)超(chao)预期，小米强势(shi)收涨3.6%盘中曾刷新上市新高价(jia)，快手涨1.7%，京东(dong)勉强飘红，百度跌超2%，美团、阿里巴巴微幅下跌；特朗普称(cheng)与中国签了贸易(yi)协议，卢特尼克称跟稀土相关，稀土概念股(gu)、铜业股、黄金股等有(you)色金属全天表现活跃，江西铜业大(da)涨近(jin)8%，天齐锂业(ye)、洛阳钼业涨超6%，紫金矿业盘中创(chuang)历史新高；分析(xi)指行业在(zai)政策支持、技术创新等多方面(mian)迎来利(li)好(hao)，互(hu)联网医疗股拉升(sheng)，平安好医生领涨(zhang)；新消费概(gai)念股、机器人概念股、军工股、煤(mei)炭股多数上涨(zhang)。

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1、我(wo)们以股东大会公告日(ri)为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告(gao)《多角度解析(xi)定向增发中的投资机会——量化选股系(xi)列报告(gao)之(zhi)十二》）

2、顺势而起，攻守兼备！看好银行板块配置性价比的投资者可以关注银行ETF（512800）及其联接基金（A类：240019🍑；C类：006697）🤍👛。银行ETF（512800）被动跟踪中证银行指数😈，成份股囊括A股42家上市银行🥬💌🍇，近三成仓位布局工商银行💕🍆、农业银行、交通银行等国有大行👜💘，捕捉“高股息”主题机会🍄💖🩰👄；约七成仓位聚焦招商银行💔💕🥬、兴业银行🍍、江苏银行等高成长性股份行、城商行👅、农商行，是跟踪银行板块整体行情的高效投资工具。