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赵宪成：在港股反弹(dan)后，恒生(sheng)指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多(duo)优质的结构性机会，如科(ke)技、互联网、港股(gu)通(tong)消费等(deng)。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🍍，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体👄🍏、互联网🥕🎒🥥、软件服务以及AI相关供应链🥻，消费领域的潮玩🍏、新式餐饮茶饮👗🍆🥾、美妆、电动车等💕，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等👚；二是低利率环境下🩰，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息💘💗🍉🍒👗。从降息指引来看🤬，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月🍋💟，预期年内不降息的官员人数增加了3人🍎🍒，人数增加至7人👘😻💘👿；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到🥻💞🥕👝🍓，只要经济稳固🥔，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降💕😈👅，正确的做法就是保持现状🤍🍊，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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新乳业公告💛🥒👄💘，控股股东Universal Dairy Limited计划在公告披露之日起15个交易日后的3个月内🥒👅💘，以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过25820305股，即不超过公司总股本的3%💛。其中，拟以集中竞价方式减持公司股份不超过8606768股（占公司目前总股本比例1%）🥭👙，以大宗交易方式减持公司股份不超过17213537股（占公司目前总股本比例2%）。

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1、2025 年新增锌矿产能较多🎒🧅🍑，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产💯👘👙，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善🩰，加工费回升顺利🥦🥭💌，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升🥬💝💝。国内需求逐渐进入淡季，锌锭供需过剩局面将逐步体现😠💞💞，锌价表现将会承压👠🎒🥾🧄。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行，主力合约主要波动区间在20000-23000 元 / 吨。

2、唐晨：我们关(guan)注“科特估”视角下的投(tou)资机会，包括创新药、AI、机器人、半导体(ti)、智能驾驶等，因为这(zhe)些资产(chan)“含权量”高，在整体(ti)重估过程中，通常会(hui)表现出(chu)更强的波动性和弹性。同(tong)时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又(you)是反映时代命题的主要方向，政策、资本、产业更容易形成共振的效(xiao)果。