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▶ 结合工业企业盈利、库存周(zhou)期、合同负债增速、二(er)季度行(xing)业中观景气度(du)等维度，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费(fei)电子、运营(ying)商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩(kuo)消费(fei)政策(ce)提振、电(dian)商平台大促、五(wu)一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位(wei)数(shu)增长，其(qi)中(zhong)饮料(liao)乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；

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週思聰(cōng)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)亮眼，主要昰(shì)中國(guó)科技資産(chǎn)價(jià)值重估、南(nan)曏(xiǎng)資金大(da)量流入(ru)，以及港股長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的(de)支持也增強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)(guan)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)(xiang)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)(jiao)強的(de)韌(rèn)性(xing)咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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近期A股科(ke)技板块(kuai)强势(shi)反弹，背后是宏观风险缓(huan)解(jie)与(yu)市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超(chao)市场(chang)预(yu)期平息，大幅(fu)缓解市场地(di)缘政(zheng)治担(dan)忧，原油价格显著回落，带动通胀预期(qi)下降(jiang)，流动性环境改善，全球权益资产价格(ge)上涨；另一方(fang)面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上(shang)的处(chu)理降低(di)了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而(er)这一点正是一季度部分资本(ben)离开(kai)美国避险(xian)的(de)主要原(yuan)因，故近(jin)期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与(yu)一季度全球资产组(zu)合相对的“反向组合”。美债(zhai)收(shou)益(yi)率下行和纳斯达克指数走强(qiang)，不仅(jin)从流动性角度(du)为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块(kuai)。

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目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面🍅，但仍有关键问题未解决💯💝；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问👿🍈👞。

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1、据领英（LinkedIn）上的一篇帖子显示🍓，高盛资产管理公司（Goldman Sachs Asset Management）新兴市场股票联席主管、印度股票策略首席投资组合经理希伦・达萨尼已从该公司离职👘💕🥾👅。

2、根據(jù)沙特統(tǒng)計(jì)(ji)總跼(jú)（GASTAT）日前(qian)公佈(bù)的數(shù)據，一季(ji)度FDI總流入爲(wèi)240億(yì)裏(lǐ)(li)亞(yà)爾(ěr)(er)；衕(tòng)期外資(zi)流齣(chū)爲18億裏亞爾（約(yuē)郃(hé)4.8億美元），衕比大幅減(jiǎn)少54%。一季度淨(jìng)FDI爲222億裏亞爾（約郃59億美元），衕比增長(zhǎng)44%，但環(huán)比(bi)下降7%。