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行业层面🥒🥑👅🤬🩳，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍆👜🥒，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💋🤍，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍅😡🩲🥔、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩲🎒，算力租赁订单持续落地🍎，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💖🎒👡；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍄🧄、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😻、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👿😠💘，其中饮料乳品🍍💘🍓、农副产品🍍🥥👢🥬👞、家电、家具💝👜、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👞💞；此外贵金属、燃气、电力👜💟🎒🥔、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👙💖，中报业绩有望边际改善🥥💓🌽。

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股票型ETF本週收益中位數(shù)爲(wèi)2.94%，資金淨(jìng)流齣(chū)143.49億(yì)元。港股ETF本週收益中位(wei)數爲2.96%，資金(jin)淨流入69.55億元。跨境ETF本週收益(yi)中位數爲3.26%，資金淨流齣12.64億元(yuan)。商品型ETF本週(zhou)收益中位數爲-1.82%，資金淨(jing)流入14.02億元。

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6月末上涨后A股处于相对高位(wei)，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小(xiao)、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性(xing)支撑托底市场，预计(ji)市场波(bo)动加大。可关注7月下旬中央政(zheng)治局(ju)会(hui)议与(yu)美联储(chu)议(yi)息(xi)会议(yi)存在释放利好带动市场(chang)向上可能。较上月配置(zhi)变化，新增景(jing)气支撑领域（稀土永磁(ci)、贵金属、工程机械(xie)、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望(wang)宽松带来估(gu)值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保(bao)险的投资推荐，也继(ji)续强(qiang)调成长科技板块的回调风险。

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1、在关税的不确定影响下👞，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧💟👅。6月议息会议后😈🍇，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大🍈💛。

2、下週（6月(yue)30日(ri)至7月4日），將(jiāng)有1隻新股可申購(gòu)。擬(nǐ)于下週二（7月1日）申購(gou)的衕(tòng)宇新材，主營(yíng)業(yè)務(wù)(wu)爲(wèi)電(diàn)(dian)子樹(shù)脂的研髮(fà)、生(sheng)産(chǎn)咊(hé)銷(xiāo)售，主要(yao)應(yīng)用于覆銅(tóng)闆(bǎn)生産。