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配寘方麵(miàn)，相較(jiào)于(yu)趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰(shì)低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)(wei)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動(dòng)、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。噹(dāng)下仍處(chù)于第二輪高低切週期中。

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进(jin)入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期(qi)形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用(yong)足存量政策(ce)，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四(si)，市(shi)场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相(xiang)对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时🩱，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理🍈，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。

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新(xin)浪财经在(zai)展会现场遇(yu)到了一对(dui)情侣(lv)，他们购(gou)买了满满两大(da)袋商品。女(nv)生表示，此次展会他们主要(yao)关注美食相关，买了点牛肉干，还有一些板栗，“看(kan)着挺健康的，无添加的，所(suo)以就买了点。还有一些商家(jia)推(tui)出了很多活动，也进(jin)行了参(can)与。”

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1、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%🩲🥒🍈，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%🍒🥑。

2、报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软🍉。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击。”