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风格(ge)层(ceng)面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可(ke)能(neng)导致市场对美联储降息(xi)预期(qi)形成修正，对短(duan)期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度(du)例(li)会(hui)提到“用好用足存量政策(ce)，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长(zhang)价值(zhi)风格或(huo)相(xiang)对均衡。

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1😻🥝💞💖、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调整😈🍇。巴西方面，正处于压榨高峰期🍑🥔， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间🥻💟，产糖量预估在4170-4330万吨之间💯。巴西压榨稳步推进🤍😡，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间，产糖量预估在4000-4200万吨之间💛。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位👢🥦🥒😡，巴西产量预计增幅在200万吨左右🍉，仍属于高产年。6-9月处于巴西产量 高峰期🍓👘，可关注生产进度🍇、增产预期兑现情况🥑😈🍑🥬。

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而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好👝🍆👄👚，比如固态电池、国产算力、创新药、机器人🍎、稳定币等。但要密切观察7月初权重股是否会出现调整🍈💟，毕竟近期月末与季度末权重股的超额收益往往会在次月初快速回吐，这一点要谨慎应对🍒🎒。

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1、成份股方面，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停🩲🥥👠，振幅超12%🥻🧄🩰，长城军工7天6板后再涨7.58%🩱🍎。下跌方面，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前👙💘💋。

2、克拉克表示，这也对极端的投资组合配置产生了影(ying)响。研究显示(shi)，401（k）投(tou)资者中(zhong)完全(quan)不配置股票的(de)比例降至历史最低，而仅投资股票的参(can)与者比例也大(da)幅下降。