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🏮 本周市场表现强势(shi)，超出我们预期。1）短期催(cui)化主要来(lai)自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军(jun)事冲突趋平稳，特朗普访(fang)华(hua)预期等因素(su)叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资(zi)金？主动权(quan)益公募(mu)新发基金边(bian)际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下(xia)旬以来的加速行情(qing)推测，险资(zi)资金入(ru)市进程(cheng)也可能有所提速；但ETF、外资未(wei)有(you)明显增量。

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6月重要政(zheng)策梳理：据不完全统计，截(jie)止6月25日，6月重(zhong)要政策约148个。具体来看，1）总量政(zheng)策方面(mian)，促消费相关政策延续发(fa)力；2）资本市场方面，资本市场高质量发(fa)展以及(ji)金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆(lu)家嘴金融(rong)论坛上(shang)，央行，证监会，金融监(jian)管总局发布了一篮子金融举措与措(cuo)施，积极推动金融开放合作以及高质(zhi)量发展；3）产业政策(ce)方面，6月(yue)围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政(zheng)策(ce)持续发布。

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当(dang)前市场对两个聚焦问题给出反馈——地缘博弈走向和全球债务风险。全球资(zi)产尚未对豁免期之后贸易规则走向以及全球经济数据展开定价。

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2、陈健玮(wei)：影响港(gang)股走势(shi)的(de)不确定(ding)性因素包括地缘政治扰动、外(wai)部政策风(feng)险以及市场情绪波(bo)动，新(xin)经济和科技板块(kuai)在行情火热时容易出现超涨(zhang)，若(ruo)预期(qi)过高，可能面临业绩(ji)验证期的回调压力。