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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势👚💯👞💯。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的🥕。预计四季度有估值切换的机会👘👡🥔，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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众议院(yuan)和参议院(yuan)的共和党人还达成了一项(xiang)协议(yi)，修改联邦对州和地方税扣除的(de)上限。这一上限将维持在(zai)众议院法案设(she)定的 4 万美元，但期限将限(xian)制为(wei) 5 年，而非 10 年。

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趙(zhào)憲(xiàn)成(cheng)：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)(heng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏高(gao)的位寘，但市場(chǎng)(chang)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)(lian)網(wǎng)(wang)、港股通消費(fèi)等。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👚🥒👞，分别以25/3/20👞、25/6/12为界🍑，市场共经历过两波较明显的高低切换😠🍏🤬，当下仍处于第二轮高低切周期中😻。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👙、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💋🥥，除我们自5月以来持续强调的军工🥔👠👗👗🥔、风电👝👙👜🌽、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👢🩰🍄、电池（固态电池主题）🍆👙🍊、电网设备、工业金属🍏🥬👢、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速💗🥦、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍅👢、拥挤度位置🩱，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍌👘、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥝👘🍈💘🥿、小金属🥝💟👝🥭💟。

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1、近年来，国际商用卫星(xing)发射高速增长(zhang)，据世界经济论坛报告预测(ce)，到2035年，全球太空经济的(de)规模将(jiang)达到1.8万(wan)亿美元，年均增长(zhang)率达到(dao)9%，远超(chao)全球GDP的(de)增长(zhang)速(su)度。到(dao)2050年，全球新(xin)太空经济收入将(jiang)达到3万亿美元。

2、事实上，机场充电宝(bao)与机场行李“盲盒”一样，是一个长久的灰产生意。至今闲鱼上仍有不少商品打着“机场扣留品”的标签对外出售，如充电宝、化妆品、洗漱用品等等，而充电(dian)宝恰好赶上了(le)这一波安全(quan)热(re)点。