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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍏😡🌽。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍉💗，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🤬，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥻👗，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍈。据估算💘🎒，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💟💛👄，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👅👿👗👘，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍓👗🍇，是重要的选股方向

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1、展望7月🍌🧄🍈，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🩰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🧡。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下💓🍏🥿👡，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品😈🍎💖🤬🥔、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域💌。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🎒🤬、库存阶段💞🍅🍉、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💯🍒🥿。具体如下：

2、此外(wai)，摩根士丹(dan)利发(fa)布研(yan)报称，日前，国家新闻出版署公布6月游(you)戏发行(xing)审批，《鹅鸭杀》（《Goose Goose Duck》）名列其中。《鹅鸭杀》是(shi)一款正版授权的社交推理手游，在Steam Hub上拥有12万粉丝(si)，每月活跃玩家达2万。游戏(xi)将于6月26日启动Beta测试，金山软件则是其在中(zhong)国的独(du)家代理商。大摩认为，除了(le)即将推出的《解限(xian)机》外，这款游戏对金山软件2025年的游戏渠道是一个有意义的(de)新增项目。