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1、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日(ri)美国“对等关(guan)税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动(dong)性存在结构性支(zhi)撑(cheng)托底市场，预计市场波动加大(da)。可关注7月下旬中央政治(zhi)局会议(yi)与美联储议息会议存在释放利(li)好(hao)带动市场向上可能。较(jiao)上月配(pei)置变化，新增(zeng)景气支撑领域（稀土永磁、贵金(jin)属、工程机(ji)械、摩托车、农化制(zhi)品(pin)）以及地产调控政策(ce)有望宽(kuan)松带来估值(zhi)修复(fu)机会的推荐。同时(shi)进一步强(qiang)化对银行、保险的(de)投(tou)资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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