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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到🍅，短期内过剩流动性涌入少量优质资产💟，也将导致短期透支😻😈💗，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”👘👗🧄。因此🍅💓💓💔😡，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题👝🧅。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓👡👛😻🍉、3）卖空与空头仓位🥥、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例👡🍊、以及5）估值等多维度刻画🌽🍇🍆。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示👛👙🍓👿，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上👜😡，如VCSEL🥕🩲、红外器件产品可发挥智能检测🍋🧅、无触摸手势控制功能🥬🤬；语音蓝牙😡🥝😈、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜🥾👗，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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1-5月槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)企業利(li)潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)，5月噹(dāng)月衕比轉負。1-5月全國(guó)槼糢以上工業企業實(shí)現(xiàn)利潤總額(é)27204.3億(yì)元，衕比轉負至-1.1%（前值1.4%），受(shou)有傚(xiào)需求不足(zu)、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)，單(dān)(dan)5月衕(tong)比轉負至-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)業收入纍計(jì)衕比增長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營業收入利潤率4.97%，衕比下(xia)降0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利二季(ji)度盈利相比一季度預(yù)計(ji)增幅收窄。

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1、风险提(ti)示：科创人工智(zhi)能ETF华宝被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为(wei)2022.12.30，发(fa)布于2024.7.25；电子ETF被动(dong)跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指(zhi)数成份股构(gou)成根据该指(zhi)数编制规(gui)则适时调整，其(qi)回测历史(shi)业(ye)绩(ji)不预示指数未来表现(xian)。本文中提及的指数成份股仅作展示，个股描(miao)述不作为任何形式的投(tou)资建议，也不代(dai)表(biao)管理人旗下(xia)任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估科(ke)创人工智能(neng)ETF华宝的(de)风险等级为R4-中高风险，适(shi)宜积(ji)极(ji)型（C4）及以上(shang)的投资者，基金管理人评估电子ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式(shi)的表述(shu)等）均只作(zuo)为参考，投资人须对(dui)任何自主决定的投资(zi)行为负责。另，本文(wen)中(zhong)的任何观点、分析及预测不构(gou)成(cheng)对(dui)阅读(du)者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内(nei)容所引发的直(zhi)接或间接(jie)损失负任何责(ze)任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基(ji)金管理人(ren)管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金(jin)投资须谨慎。

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