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2025-08-15 06:39:50 作者：陶曦辰

进入7月(yue)后，综合业绩披露期(qi)效应、海(hai)外流动性(xing)环境变化、增量资(zi)金及风格交易热(re)度，我们认为(wei)7月市场(chang)风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储(chu)降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会(hui)议的表述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场(chang)风险偏好(hao)整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘(pan)风(feng)格相对(dui)占优，成(cheng)长(zhang)价值风格或相(xiang)对均衡。对(dui)7月的风格指数推(tui)荐如(ru)下(xia)：

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