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在企业盈利改善🍍、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”🧄👅。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时🍏🩱，投资者心态从扭亏为盈💕🍆😡👡，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金。

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FORTIOR（01304）于2025年6月30日-7月4日招股，拟全(quan)球(qiu)发售1629.95万股(gu)H股，其中香港(gang)发售占10%，国际发售占90%；发售价将不会(hui)超(chao)过每股120.50港元；每(mei)手100股(gu)H股，预期H股将于(yu)2025年7月9日上(shang)午九(jiu)时正开始在联(lian)交所买卖。

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（2）需求方面，2024 年半导体周期上行，带动精锡消费回暖💯🍌💛💌💘，今年半导体仍处于景气周期当中👅，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右，加上 AI 等概念加持以及相关消费🥒👜🥿、产业政策推动👗💗，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后👢，下半年全球锡消费或将边际弱化。

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在合规治理和市场挑战并行的状态下，贵州银行面临(lin)的(de)“考题”相对复杂。一方面(mian)，需稳住传(chuan)统业(ye)务收入(ru)基本盘，并持续(xu)优(you)化资产质量管理；另一方面，也需在人员、流(liu)程、技术等多个维度同步提升风控管控与合规文化建设。

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1、🏮行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)(you)的(de)筴(cè)畧(lüè)昰(shì)低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)。短期高(gao)低切依舊(jiù)昰市場(chǎng)重要線(xiàn)索：自25/1/13旾(chūn)季行情(qing)啟(qǐ)動(dòng)以來(lái)，分彆(biè)以25/3/20、25/6/12爲(wèi)界(jie)，市場共經(jīng)歷(lì)過(guò)兩(liǎng)波較明顯(xiǎn)的高低切換(huàn)，噹(dāng)下仍處(chù)于第二輪(lún)(lun)高低切週期中。以月度-季度維(wei)度的輪動視(shì)角看，【2025/3/20以來漲(zhǎng)跌幅錶(biǎo)現(xiàn)仍(reng)相對(duì)靠后、而(er)近(jin)一月以來盈利預(yù)期邊(biān)際(jì)調(diào)陞(shēng)或具備(bèi)后(hou)續(xù)催化的闆(bǎn)塊(kuài)】具備(bei)關(guān)註價(jià)值(zhi)，除我們(men)自5月以來持續強(qiáng)調(diao)的軍(jūn)工、風(fēng)電(diàn)、遊(yóu)戲(xì)已陸(lù)續兌(duì)現外，后(hou)續建議(yì)關註半導(dǎo)體(tǐ)、電池（固態(tài)電(dian)池主題(tí)）、電網(wǎng)設(shè)備、工業金屬、啤酒等闆塊的輪動機(jī)會(huì)；而另一方麵，資金(jin)衇(mài)衝(chōng)加速、股債(zhài)息差性價比進(jìn)一(yi)步降低后，也需警惕銀(yín)行闆塊的短期波動風險(xiǎn)。勝(shèng)率方曏(xiǎng)，結(jié)郃(hé)估值、擁(yōng)擠(jǐ)度位寘，短期風格層麵(mian)繼(jì)續關註科技(ji)，行業層(ceng)麵優選(xuǎn)光糢(mó)塊/PCB、國(guó)産(chǎn)算(suan)力鏈(liàn)，以及近期明(ming)顯漲價的存儲(chǔ)、小金屬(shu)。

2、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🧡🍍🍍，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🍊👿💞。因此👿，相较于趋势跟随🌽🍅🥻，更优的策略是低位布局💝💞👿，善用赔率思维，等待胜率催化；同时🥥，运用交易指标适度轮动👘、规避过热风险💗🧡。