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3、观点。上半(ban)年(nian)特朗(lang)普交易以(yi)及美铜溢(yi)价持续影响全球(qiu)铜市，美铜(tong)带动全球(qiu)铜贸易格局转变，成(cheng)为本轮(lun)行情(qing)的引擎。另一方面，国内供需两旺格(ge)局(ju)，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重(zhong)亏损，国内精铜(tong)和废铜预期供(gong)给减少，去库(ku)格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现(xian)“跷跷板”效应(ying)，中长期矛盾难解，也成为(wei)多头倚仗，做多铜价实际再给矿端(duan)超额利润，激励铜(tong)矿产出的同时，但(dan)也加(jia)大了终端的风险。下半年也要关注三个方面(mian)，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种(zhong)风险存在但概率不大(da)，但高升水风险不容忽视(shi)，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反(fan)而担心LME逆季(ji)节性累库的风险(xian)。二是Comex铜是否持(chi)续高溢价？高溢价源于(yu)关税(shui)的不确定性，若(ruo)铜进口关(guan)税确定，无论是(shi)否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要(yao)的(de)时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面(mian)，面(mian)临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱(ruo)，不接受高价位的表现。综(zong)合来看(kan)，铜市(shi)场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会(hui)呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预(yu)计(ji)LME价格在8800~10500美元/吨(dun)之间波动(dong)，沪铜价格区间(jian)在72000~84000元(yuan)/吨；关注(zhu)两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二(er)是9月下旬或10月上旬，淡旺季(ji)交替，“故事”容易证(zheng)伪时段(duan)。

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目前来看，全球贸易和关税冲突(tu)迎来新的时间节(jie)点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国(guo)家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看(kan)，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年(nian)4月(yue)初以来(lai)的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色(se)列军事冲突趋于缓和，虽然有反复(fu)，但是(shi)整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部(bu)环境扰动降低。

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