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6月末上(shang)涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈(tan)判期即将(jiang)结束，全面(mian)达成(cheng)协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在(zai)结构性支撑托底市场，预(yu)计市场波动加(jia)大。可关注(zhu)7月下旬中(zhong)央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带(dai)动市场(chang)向上可能。较上月(yue)配置变化，新增(zeng)景气支(zhi)撑领(ling)域（稀土永磁(ci)、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望(wang)宽松带来估值修(xiu)复机会(hui)的推荐。同时进一(yi)步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调(diao)成长科技板块(kuai)的回调风险。

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相比2014年底和2019年初🩰，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息😻💔，并且中国央行同步宽松🎒🤍👝，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍅💗。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍋😠💞🍋。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🩱。近期🎒👜，YU7大热💛👿🎒🍅、欧洲延缓停售油车💋🤍🥿，标志着产品力正替代产品形式🍑🩰😻，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥦🥕🍆👿，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🩳👞🍍🍒，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👞。

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1、上交所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例有关事项公开征求意见🍊。意见提出💓💓🥑🍅，主板风险警示股票价格的涨跌幅限制比例调整为10%，“风险警示股票价格的涨跌幅限制为5%”不再施行🩱🥻🍇。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格(ge)局(ju)。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步(bu)边际改善，使得即将到来(lai)的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上(shang)行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积(ji)极财政政(zheng)策的(de)支持下，预计下(xia)半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于(yu)较低(di)水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值(zhi)还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现(xian)象在2020年也出现(xian)过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。