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2025-08-17 06:20:56 作者：钱朝英

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风(feng)格(ge)可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可(ke)能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金(jin)层(ceng)面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方(fang)向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合(he)中观景气、盈(ying)利能力(li)、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导(dao)体）、机械(xie)（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色(se)金属（工业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边(bian)际改善的(de)赛道：固态电池(chi)、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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