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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥔🥝😡🩳，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👚，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融😡💛，红利也开始滞涨👙💝🥻。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🧅🍆👜🥕，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🎒🩱。近期🥿😈🍇，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式💛💟🥿，推动全球电气化进程全面加速东移🍇💛👝，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👜💛🥻😈，以及AI智能化领域的追赶👠。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🩲，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、同时，美元快速贬值，触发了港币的强(qiang)方兑换保证机制，令香港金(jin)管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动(dong)性环境。资(zi)金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股(gu)在中国市场的战略(lve)地位提升，内资、外资轮番成为做多主力。