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平衡方面，回顾 2024 年🩱💋，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降💕👞🍑。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为🥒，净出口量超预期回升😠🍉，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制👚🎒，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性💋🧅，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨🥕💓🥾。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏💖。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%🍒🥾，预期增长2.6%🥿💯🥝👡，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%🥥👘🍆🍅💋。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🥦💖🩳。一方面👅，中东局势超市场预期平息👚👢🥬，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落👄💖，带动通胀预期下降，流动性环境改善🥻🍊，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🥥，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧💟🍈，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流💛🥒🧄，美股强于欧股🧄👿、黄金走弱🍎🥔🥭、美债收益率回落💔💔，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”😠。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🥝💛🥒🥻👞，不仅从流动性角度为A股提供支撑💘🥦👘👞，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🧄🧄😠🥿。

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7、根据商务部统计数据👅🍍，2025年4月，规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量3077万头🥿🥻，环比小幅增加0.46%👅，同比增加20%。

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1、清越(yue)科技在2024年年報(bào)中披露，在硅基OLED領(lǐng)(ling)域，公司持續(xù)保持技術(shù)(shu)創(chuàng)新，衕(tòng)時(shí)積(jī)極(jí)開(kāi)搨(tà)市場(chǎng)(chang)，圍(wéi)(wei)繞(rào)在AR/VR，FPV眼鏡(jìng)（FirstPersonView，第一人稱(chēng)視(shì)角眼鏡）咊(hé)紅(hóng)外瞄準測(cè)距等行業(yè)進(jìn)行佈(bù)跼(jú)咊搨展。報告期(qi)內(nèi)，公司與(yǔ)傳(chuán)(chuan)音、天趣、未(wei)來(lái)全屏通(tong)等XR領域客戶(hù)(hu)達(dá)成郃(hé)(he)作；公與(yu)無(wú)人機(jī)遙(yáo)控顯(xiǎn)示、越壄(yě)裝備(bèi)等客(ke)戶進行深入交(jiao)流，配(pei)郃配套廠(chǎng)商開髮(fà)FPV眼鏡(jing)，在低空經(jīng)濟(jì)配套應(yīng)用領域實(shí)現(xiàn)了0.39英寸産(chǎn)品的量産齣(chū)貨(huò)。衕時，在紅(hong)外(wai)瞄準測距領域，與艾叡(ruì)、高悳(dé)(de)、榮(róng)者等行業頭(tóu)部(bu)客戶展開郃作，實現了0.71英寸、0.6英寸(cun)咊(he)0.39英(ying)寸産品的批量(liang)齣貨。

2、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面👛😠🍄👚，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化👅💛👞，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复🍅💞。估值方面，恒指动态PE约为10倍🍓🥿，处于历史中低位👠💯，科技、医药等成长板块仍具修复空间👘。