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1、供给：据SMM，6月底国内氧化铝运行(xing)产能将恢复至8795万吨，开(kai)工率83.8%，上半年产量4368.3万吨，同比上涨8.5%。电(dian)解铝(lv)运行产能平(ping)稳(wen)运行在4391万(wan)吨，开(kai)工率96.1%，上(shang)半年产量2167.8万吨，同比上涨2.5%。用(yong)矿成本(ben)分化、各地增减产并行。山西延续复产节奏，河南开工持稳，山东及(ji)广西降负荷(he)。供给维持高稳，短期暂无新增和置(zhi)换计划(hua)，铝水比提升至76%附近，铸锭量维持压减(jian)。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球(qiu)经(jing)济增(zeng)速，特朗普关税背景下(xia)通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计(ji) 2025 年下半(ban)年宏观不确定较(jiao)大，需要(yao)密(mi)切(qie)关注美国对等关税(shui)动态。美联(lian)储将延(yan)续降息，但是通胀和贸易(yi)摩擦背(bei)景下降息过程或将(jiang)较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但(dan)也需(xu)要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿(kuang)生(sheng)产扰动不断，结合铜矿企业的产量指(zhi)引，预计 2025 年全球铜矿(kuang)供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜(tong)冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例(li)增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增(zeng)长 10.1% 和 2.66%。

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1、时(shi)间(jian)序列上(shang)来看，最近一周(zhou)沪深300、中证500、中证(zheng)1000指数成(cheng)分股时(shi)间序列波(bo)动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度(du)看(kan)，沪深300、中证(zheng)500指数波(bo)动率处于近半(ban)年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率(lv)处于近半(ban)年中等分位点(dian)，Alpha环境一般(ban)。

2、該(gāi)(gai)灋(fǎ)案的成本一直昰(shì)財(cái)(cai)政保守派麵(miàn)(mian)臨(lín)的(de)一大問(wèn)題(tí)。由于議(yì)(yi)員(yuán)們(men)要求進(jìn)行相互矛盾的(de)脩(xiū)改，該灋案(an)在(zai)蓡(shēn)議院遭遇了諸多阻(zu)礙(ài)。隨(suí)后，該灋案中的多項(xiàng)支齣(chū)削減(jiǎn)內(nèi)容囙(yīn)不符(fu)郃(hé)蓡議院咊(hé)解程序(xu)槼(guī)則(zé)而(er)被脩改。