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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势🤬💖。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会🥾🍋🍒，同时😈，资金面可能有更多的边际变化💔🍆。

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国联民生证券发布研报称，创新药建议布局存量风险出清、增量产品进入放量期、估值合理的传统药企以及研发基(ji)础扎实、产品具备出海竞争力、2025年有出海关键进展(zhan)的创(chuang)新药企。医(yi)药AI建议布局在数据、硬件(jian)和(he)服务领域具(ju)备AI要素禀赋、存(cun)量业务相对扎实(shi)的公司。左侧资产估值修复建(jian)议关注存量风险可控、估值合理、需求稳健增长的左侧资(zi)产，主要集中在传(chuan)统药企、CRO、骨科、IVD、医疗服务等赛道(dao)。

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五是强化汛期风险防控👙🍍，确保铁路行车安全。加强铁路防洪重点处所的巡守监护🧡，对线桥隧涵💕🩱💯👜👛、通信信号🥒👡💔👢👚、牵引供电、动车组、机车车辆等主要设备设施进行全面排查整治💌💋💋，确保状态良好。坚持生命至上、安全第一的原则👿🍉🥬，积极应对强降雨、大风等极端天气和自然灾害🍅🥒🍍👘，动态优化旅客列车开行方案，采取停运👞💘😡、限速、迂回等措施👜🍏，主动规避风险。组织铁路干部职工加强值班值守💖，细化完善应急预案，开展实战演练，深入一线做好设备巡查🌽🍎、旅客服务🥥🧄、应急处置等工作👄🧡，切实保障铁路大动脉畅通和人民群众生命财产安全。

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1、2💓、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单👚💕🩲，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月🥥🥔🥬🥔🍏，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加🩲🍍，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段🥦🍒💟💛👛。美国下游各行业中🍍，包括汽车及零部件👢、耐用消费品、纺织服装🩰💓、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间🍓🌽，但也在一定程度上透支了未来需求🍇🥒🤬。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求🍓🤍，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响🍏👘🍍，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑👛🩰，家电出口前景难言乐观。

2、據(jù)統(tǒng)計(jì)(ji)，6月29日，暫(zàn)(zan)無(wú)A股上市公司披露增持情況(kuàng)。包括磁穀(gǔ)科技、秦港股份(fen)、久日新(xin)材、通用股份、億(yì)華(huá)通、新乳(ru)業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)在內(nèi)的7傢(jiā)A股上(shang)市公司披露減(jiǎn)持情況(kuang)。