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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度💋💖👛🍍🍋，重点推荐关注谷子经济😈👛🩳、医美、量贩零食、智能家居家电等领域👙。综合以上🍒🍌，行业配置方面重点围绕传统产能出清👿🥒🍆、新消费崛起🥿😠🍌、以及行业景气度较高的领域布局👚🥑💋，行业推荐重点关注：汽车💗🥭🧄、有色金属💋👢💗、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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总体来看，牛市阶(jie)段I，以(yi)存(cun)量加仓为主，场外增量资(zi)金有限，而又由于有前(qian)期扭亏阻力位的存在，在被套(tao)资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会(hui)比较有限。

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经中(zhong)央军委批准，中国人民(min)***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参(can)观。现将有关事项公告如下。

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蔡学飞也认可此轮低度酒“年轻化”市场，他向《财中社》表示😈🧡，“实际上💛，我国大多数区域白酒的饮用度数都是38°到42°🥦，特别是在河北、山东、江苏与安徽市场🥿🍌，低度白酒产品是长期存在的👚🍎😻。”

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎👚🍋，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步👗🍍，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT👝🍍、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优🥬。

2、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振🩲、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长💕😈💯🩱。从社零表现来看👢🤬，粮油食品👚👞🤍🍎、家电🩰👿🥔🍏🎒、家具、金银珠宝等零售延续较高景气🍈🥻💕🍒🥔，相关领域盈利有望持续改善🍊💛💞。