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油脂市场中，棕(zong)榈油产地(di)仍有库存压(ya)力，拖累(lei)了油脂整体(ti)走势。下半年首先关注生柴政策，重点关注美国和印尼。如美(mei)45Z生柴(chai)政策、RVO掺混(hun)等7月或明朗，印尼生柴执行情况等。其次，关注出口格局。三季度豆油出口潜力下降，棕榈油出口量增加，关注印度(du)和中国是否有超(chao)额采(cai)购，推动(dong)棕榈油产地压力提前消化，这将决定(ding)油(you)脂下方空间。四季度棕榈油出口压力下降，豆油出口潜力增加，油脂重心多稳步上移。最后，国内油脂供应(ying)情况。受到我国大豆(dou)、油菜籽远期采购量节奏偏慢，豆油和菜籽油的四季度供应(ying)存在不确定性预期，最终能否(fou)如(ru)实减少以及棕(zong)榈油(you)弥补情况，决定了国内油脂基差的高(gao)度。油脂震(zhen)荡偏强思路对待。

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本(ben)週港股通(tong)交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年(nian)6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入(ru)283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通(tong)淨流入134.89億(yi)港元，深市港股通淨流(liu)入148.92億港元。

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销售端的回暖也传导至土地市场。根据中指研究院数据💗🥒，上半年🍋💞🍊🥑，全国300城住宅用地出让金同比增长24.5%，土拍平均溢价率达10.3%🤍👡👚👘，较去年同期提升6.2个百分点😡🥭🎒。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💗🍇🍒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥒🥥🍏，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍋🍏💗💝👛，使得即将到来的中报业绩期，在科技💘🩱、消费🍓🍑🍆、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👢🧡💖🍈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍑👚🥝，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👞👜💞💛，这为指数后续突破上行🥕🥔👿🥑、触发关键正反馈效应创造了有利条件🎒🥝💝，类似现象在2020年也出现过🩳，我们称之为牛市阶段II🤬。风格方面🥒，从当前景气趋势和产业趋势来看🤍，7月科技风格占优的可能性较大👄👢。

2、此外，随着行业反内卷整治的进一步深入🥝😻👢👄，化工行业部分领域的产能重复建设👝🍑👠、无序过度竞争现象有望缓解💖💕🍎。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束🍉，推动行业格局的优化与高质量发展。