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后(hou)续如(ru)何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则(ze)是由(you)增量资金的持续入(ru)市推动(dong)；在进一(yi)步(bu)稳增长政(zheng)策增量(liang)释放前，预计(ji)市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震(zhen)荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整(zheng)体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动(dong)特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束(shu)；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全(quan)球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)截麵波(bo)動率(lv)環(huán)比(bi)上週上陞(shēng)(sheng)，短期Alpha環境好(hao)轉；最近一週中證1000指數成分股橫截麵波(bo)動率環比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。