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1、指数依然在震荡(dang)区间的主要(yao)原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表(biao)述，7月初美国或(huo)将与一系列国家(jia)达成贸易协议，短期转(zhuan)口压力上升。国内(nei)层面(mian)，国(guo)内经济内生动能走弱，楼市持续回落(luo)，消费与(yu)投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向(xiang)，以旧换新国补(bu)延(yan)续，财政与货币政策保持较强定力(li)。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪(xu)带来了阶段性(xing)托底与预(yu)期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改(gai)善，使得(de)指数在震荡区间，而非市(shi)场预期的突破和主升。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价(jia)格拖累(lei)等因素影响(xiang)。结合工业企(qi)业盈利(li)、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有(you)望延续(xu)较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善(shan)，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制(zhi)品、氟(fu)化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有(you)望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要(yao)集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服(fu)务(wu)板块(kuai)空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利(li)、行业景气(qi)和(he)交易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围(wei)绕(rao)中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关(guan)注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计(ji)算机等。