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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👅💘💖🍉，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💓。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥝🥾，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🧅🍑🍄👜、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🩳💯💯、风电🧄、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👜🥦🍌🥬🥦、电池（固态电池主题）😠👿、电网设备、工业金属😻🍇🍅、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速💔🥦👿、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值👗👜、拥挤度位置👜💕🤬，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💝，以及近期明显涨价的存储👜👿💋🍊、小金属。

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1、供给(gei)：新疆产能继续(xu)释放，内蒙(meng)及甘肃新(xin)增产能(neng)填补了西南减产缺(que)口，结构性过(guo)剩矛盾突(tu)出。据百川，上半年(nian)国内工业硅总(zong)产量(liang)达185.6万吨，环比增(zeng)长21.5%，同比下滑14.9%；主产地(di)占比为(wei)新疆(jiang)53.2%、内蒙12.3%、甘肃10.4%、云南5 %、四(si)川4.5%；上半年开炉量下滑(hua)53台至215台，开炉率下(xia)滑8.3%至27.2%。

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