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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)(yan)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年(nian)12月開(kāi)始(shi)人民(min)幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)(wan)得全(quan)A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了(le)決(jué)定(ding)大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及近期(qi)提示的“彈(dàn)性”+“位寘(zhi)”的思(si)路縯繹：低位高(gao)彈(dan)性行(xing)業(yè)(ye)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等(deng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的延續性：短(duan)、中(zhong)、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内👞🍑，即2025年7月21日至2025年10月20日。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍉💗💟👞，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👡。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🩱🍍💛，当下仍处于第二轮高低切周期中🍉👅。以月度-季度维度的轮动视角看🍅👜🍈，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后😈、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍈👄💕🍌，除我们自5月以来持续强调的军工😈🩲🩰、风电🥕、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👅💞、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属💌、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置💯，短期风格层面继续关注科技🥔🍏，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥝💖。资金供给端🥻🍋🍓🎒，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🧡💟，ETF净赎回规模收窄🍅🤍🍉🍅；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大😠🍏💌🍑。资金需求端😈🥾，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥾🤍，资金需求规模低位稳定🍌🍊🥬。6月主力增量资金方面👘😻🎒🍒，各类增量资金相对均衡💔💟😈。

2、在资本市场周期性波动的表象下😻，那些具备庞大工程人才库👜🩳、高效供应链和创新基因的中国企业🍉，正在成为国际资本“投母鸡而非鸡蛋”策略的核心标的🍑💋🍄💞。