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第二，昰(shì)“螎(róng)資差距”。許(xǔ)(xu)多髮(fà)展中國(guó)傢(jiā)願(yuàn)意採(cǎi)取行動(dòng)，但缺乏所需的財(cái)力(li)、技術(shù)穫(huò)取咊(hé)製(zhi)度能力。國際(jì)氣(qì)候螎資不能(neng)僅(jǐn)停畱(liú)在宏大承諾(nuò)(nuo)上，必鬚(xū)昰可預(yù)測(cè)、透(tou)明，竝(bìng)(bing)符郃(hé)受(shou)援國優(yōu)先事項(xiàng)的。這(zhè)也昰中(zhong)國不斷(duàn)擴(kuò)大(da)的氣候螎資(zi)可以髮揮(huī)(hui)變(biàn)革性作用的領(lǐng)域。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🤬，科技非银等进攻性板块占优的格局💔💯🥻。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍓👗🥝🩱，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💟👄💌，在科技、消费👡👝👘🧄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👚🍌👗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👿💓🥔。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🤬🤍🍋，目前利率仍处于较低水平🥬🎒🍇，资产荒趋势依然存在💋😠。上半年💛🥝🥬💝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🧄👜💗，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍌👜，类似现象在2020年也出现过👘🥔🧄🎒，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👠，7月科技风格占优的可能性较大🩰🥦🍑👞💗。

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尽管连日高温，却没有阻挡人(ren)们打卡的热情(qing)，客流如(ru)潮水般从四面八(ba)方涌来，在石门一路两侧驻留拍照。尤(you)其在夜晚，热浪消退，这(zhe)里变得格外拥挤，四周道路摩肩接踵。

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如今，随着 2025 年上半年接近尾(wei)声，各类主要风险虽(sui)未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济(ji)信(xin)号(hao)和(he)模糊的数据，未来的走势绝非一目了(le)然。

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1、油脂市场中🍆💖🍋，棕榈油产地仍有库存压力🥿，拖累了油脂整体走势。下半年首先关注生柴政策😡💋🥕，重点关注美国和印尼。如美45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执行情况等。其次，关注出口格局🍓🥿。三季度豆油出口潜力下降😡🍎🥕👄，棕榈油出口量增加，关注印度和中国是否有超额采购，推动棕榈油产地压力提前消化，这将决定油脂下方空间。四季度棕榈油出口压力下降👗，豆油出口潜力增加🧅，油脂重心多稳步上移🍒。最后，国内油脂供应情况🩱😈👞。受到我国大豆、油菜籽远期采购量节奏偏慢👞，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期💘🥝👗🧡💞，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况😠，决定了国内油脂基差的高度🍏🥦。油脂震荡偏强思路对待🍆👄🧄👿👜。

2、本(ben)周PB-ROE-50组合在中证800和全市(shi)场股(gu)票池中获取(qu)正超额收益(yi)。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中(zhong)获得超额收益0.50%，全(quan)市场股票池中获得超额收益0.09%。