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相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上(shang)来看(kan)可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行(xing)情，但如果美联(lian)储在7月意(yi)外降息，并且中国央(yang)行同步(bu)宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构(gou)性机会仍料(liao)将是贯穿中报(bao)季的话题，指数型机会可能还需要(yao)等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着(zhe)产品力正替代产(chan)品形式，推动全球电气(qi)化进程全面加(jia)速东移，下一个阶段的行情(qing)逻辑可能是电气(qi)化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频(pin)出，或将带来市场(chang)注意(yi)力重新转向科技(ji)板块(kuai)，有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军(jun)工(gong)是三季度(du)寻找结构性机会的重心。

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談(tán)到收藏初衷，他竝(bìng)不避諱(huì)(hui)金錢(qián)(qian)與(yǔ)價(jià)值。“如菓(guǒ)我們(men)總昰(shì)圍(wéi)繞(rào)着‘多少錢’來(lái)談藝(yì)術(shù)，那昰對(duì)文物的(de)不尊重。”但在(zai)收藏邏(luó)輯(jí)上，他將(jiāng)自己(ji)的收藏分爲(wèi)兩(liǎng)條(tiáo)主(zhu)線(xiàn)：“一昰帝王路線，要麼(me)昰(shi)勅(chì)造，要麼昰收藏；一昰文人(ren)路線，更偏書(shū)畫(huà)——這(zhè)些(xie)昰中國(guó)藝術品的根衇(mài)(mai)。”

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2、从去年三季度以来，无论是个股还是基金🍄🧅🥬👅，赚钱效应在进一步强化👄，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🥾；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🍆🧄🤬。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募💋、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🧡。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段🍒，引发增量资金的正反馈🧄👠👿，从而使得指数进一步的加速上涨👿🥝🥦😈。