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2）双碳：围绕“双碳”目标的(de)相关政策持续推进，聚焦绿色(se)能(neng)源体系建设、产业链协同发展及生态(tai)保护三个方向：中(zhong)央层面(mian)，5月30日，国家发展改(gai)革委、国家能源局发布(bu)《关于有序推动绿电直连发(fa)展有关事项的通知》以及，《深化(hua)提(ti)升“获得电力”服务水平(ping) 全(quan)面打(da)造现代化用电(dian)营商环境(jing)的意见》，明确绿电直(zhi)连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行(xing)，全面推(tui)进“三零三省”用电服务升级，打造办电便(bian)捷化(hua)、供电高质化、用电绿色(se)化、服务普惠化、监管协同(tong)化的用电新生(sheng)态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型(xing)电力系(xi)统建设第一批试点工作的通知，聚焦新(xin)型电力系(xi)统有关前沿方向，依托典型项目开展(zhan)单一方向试点，依托典型城市(shi)开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设(she)新技术、新模式(shi)，推动新型电力系统建设取得突破。地(di)方上(shang)，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能(neng)产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端(duan)氢能装备性能及关(guan)键核(he)心(xin)技术取得新突破。6月(yue)11日，广东省人民**办(ban)公厅印发《广东省全域“无废城(cheng)市”建设工作方案》。6月18日，福(fu)建省(sheng)发展和改革委(wei)员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展(zhan)期

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1、截(jie)至2025年(nian)6月27日，宽基指数来看(kan)，上证指数、沪深(shen)300、中证(zheng)500、中证1000处于估(gu)值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分(fen)位数“安全”等级(ji)。

2、盈利方面🍋🥕🍈👡，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍌👜。三个月滚动来看💋🧡💟，大类板块盈利多有放缓👄🥝，TMT逆势改善💕🥦👠🍅🍈，资源品💕🩲、必需消费😈🤍、中游设备保持正增👡🥻。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍊。结合工业企业盈利👄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👡，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域😡，半导体、光学光电子、消费电子👢🥝💗👠、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💌🥬👚🍒，算力租赁订单持续落地💝😈🩱🧄，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💌🥬；2）中游制造领域🥝，部分领域景气度有所回暖👄👛🎒🍈，中报盈利或有改善👝🍅🥦🩳💛，如汽车🥕🌽💔、光伏👛😡🍉、自动化设备等🥬；3）消费服务领域👢🥻🥑，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🧡🩲🥻👛，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍈💌、家电👡🥕、家具、饰品🥔👞、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💗；此外贵金属、燃气、电力、农化制品😈👙🧅👛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😻🥦，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💗🍄。