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这其中也包括美联储，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性，但达科认为门槛仍然很高💓🥦💓。

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具体来看😡，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄👡，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🥥，粮油食品零售中枢上移🍈🍏🍅；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4👗🥦💌、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴💓、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电🧅🍉🍅、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累💛💕。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🥬🥕😠、美容护理部分领域增速有望改善 🥾💔。

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2、不难看出，如果从去年924开始(shi)每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超(chao)额收(shou)益。我们构建模拟组合时，三轮市场(chang)上涨区(qu)间1）去年(nian)924行情期间组合全部配置(zhi)非银板(ban)块，2）1月中旬DeepSeek行情启动(dong)后则(ze)全部配置AI相关的互联网与科技硬(ying)件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费(fei)与创新药板块。其余市场下行(xing)与震荡期间则完全跟踪恒生(sheng)指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生(sheng)指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意(yi)义有限，但也说明港股市场的结构性行情有(you)多么强劲(jin)，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。