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展望7月，市场可能(neng)会呈现指(zhi)数突破(po)上(shang)行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度(du)总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将(jiang)到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承(cheng)压，但是预计在(zai)积极财(cai)政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较(jiao)低。在流动性(xing)和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气(qi)趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技(ji)风格占(zhan)优的可能性(xing)较大。

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