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2025-08-15 15:46:24 作者：罗培荣

⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧅💕，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥒，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💕🥑🌽🍅💯。第二🍅🤬，外部流动性方面💟，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥻，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍒😠，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💌。第四😻🍄，市场交易和增量资金层面😈，近期在以伊冲突缓和后💌🧄💯，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🧅。行业选择层面💋🍎，展望7月份🥭🥕👘，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🩱🌽。结合中观景气、盈利能力👜👢、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍇👞🩳、机械（自动化设备）👿、医药生物（化学制药）、国防军工😈、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💕🍅🍍👿、计算机等💓🩱💘🌽。赛道选择层面🍅👛🥦🥬🥭，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍑🥝😻、非银金融、国防军工、创新药💓🥾💘🍈👡。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈💘，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制🍉🥿👿。

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从历史来看🤍🍆🩳🥬，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看🥒🤍💖👙，风格方面🍆，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%🍆。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%👄，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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2）双碳(tan)：围(wei)绕“双碳”目标的相关政(zheng)策持续推进(jin)，聚焦绿(lv)色能源(yuan)体系建设(she)、产业链协同发(fa)展及生态保(bao)护(hu)三个方向：中央层面(mian)，5月30日，国家发展(zhan)改革委、国家能源局发布(bu)《关于有序推动绿电(dian)直连发展有关事项的通知(zhi)》以及，《深化提升“获(huo)得电(dian)力”服务水平全(quan)面打造现代化用电营商环境的(de)意见》，明确绿电直连相关(guan)定(ding)义。同时(shi)，自2025年7月1日起(qi)施行，全面推(tui)进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化、供电高质(zhi)化、用(yong)电绿色化、服务普惠(hui)化、监管协同化的用(yong)电新生态。6月4日，国家能源局发布关于(yu)组织开(kai)展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚(ju)焦新型电(dian)力系统有关前沿方向，依(yi)托典型(xing)项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综(zong)合试点，探索(suo)新(xin)型电力系统建设新技术、新模式，推动新型(xing)电力系统建设取得突破。地方上，6月4日，四(si)川省经济和信息化厅印(yin)发《四川(chuan)省(sheng)氢能产业中长期发展(zhan)规划（2025—2035年）》，到2027年(nian)，高端氢能装备性(xing)能及关键核(he)心(xin)技术取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建(jian)设工作方案(an)》。6月(yue)18日，福建省发展(zhan)和改革委员(yuan)会印发《福建(jian)省氢能产业创新发展(zhan)中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

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