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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外(wai)流动性环境变化、增量资(zi)金及风(feng)格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第(di)二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布(bu)的通胀和就业数据(ju)可能导致市场(chang)对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的(de)风格(ge)指数推荐如下：

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得(de)二季(ji)度(du)总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存(cun)在(zai)业绩(ji)边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口(kou)期(qi)成为A股有(you)利(li)的上行(xing)动(dong)力。尽管高频数(shu)据显示出口(kou)下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资(zi)金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的(de)涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触(chu)发关(guan)键(jian)正反(fan)馈(kui)效应(ying)创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格(ge)占优的可能性(xing)较大。

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1、碳酸锂主要观点：供需维持过剩🍑🍑，三季度需求维持平淡，供应逐步提升，价格中枢将承压，碳酸锂价格或运行于 5-7 万元 / 吨之间🍍。

2、截至2025年6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)(yi)元，較(jiào)(jiao)2025年6月(yue)20日（18009.48億(yi)元(yuan)）螎資增加額爲256.05億元。