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然而2023年下半年至今，一级市场的(de)政(zheng)策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态(tai)平衡”。2024年(nian)IPO市场进(jin)一步(bu)收缩，当年仅有100家企业(ye)上市，上市数量(liang)创2014年以(yi)来的(de)新低(di)。

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“天下没有不散宴席😻，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导🥑。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%😠👜🍎、-0.31%💔🍈🍄，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%😠🥻🩱；其余风格因子表现一般。

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结合(he)细分(fen)领域(yu)中观指标来看，受益于行业供需(xu)改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持(chi)续高景气，中高端芯片需求(qiu)旺盛(sheng)，存储器供不应求，价格大幅(fu)上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售(shou)额同比趋势向上(shang)、5月集成电路(lu)产量(liang)及(ji)出口量攀升，半导体中报(bao)业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持(chi)续较高速增长，预计智能手机出(chu)货量边际回(hui)暖，消费(fei)电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云(yun)计算业务(wu)扩张，1-5月电信主(zhu)营业务收入同比(bi)增幅持续扩大，运营(ying)商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商(shang)业化加速落地，信创与国产(chan)替(ti)代加速，1-4月软件产业(ye)利润同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效(xiao)应，二季度盈利或(huo)超(chao)预(yu)期。

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1、在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一(yi)步积累了今(jin)年的(de)赚钱效应(ying)，这为指数(shu)后续突(tu)破上(shang)行、触发关键(jian)正反(fan)馈效应(ying)创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段Ⅱ。

2、在特朗普的大力支(zhi)持下，“大而(er)美”灋(fǎ)案5月22日(ri)以一票之差在衆議(yì)院驚(jīng)險(xiǎn)過(guò)關(guān)，6月28日以微弱(ruo)優(yōu)勢(shì)通過蓡(shēn)議院程序性投票，一路跌(die)跌撞撞(zhuang)。而且爲(wèi)(wei)了讓(ràng)灋案在蓡議院通過，議員(yuán)們(men)又對(duì)條(tiáo)欵(kuǎn)進(jìn)行了脩(xiū)改，改動(dòng)的部分在蓡議院投票后還(hái)得迴(huí)到衆議院(yuan)再投一輪(lún)。