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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银(yin)等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进(jin)一步边际改善，使得(de)即将到来的(de)中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动(dong)力(li)。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下(xia)半年(nian)总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或(huo)显著(zhu)下行的可能(neng)性(xing)较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年(nian)的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正(zheng)反(fan)馈(kui)效应(ying)创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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