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基金業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至2025年5月，私募基金筦(guǎn)理槼(guī)糢(mó)(mo)5.54萬(wàn)億(yì)元，筦理隻數8.4萬隻，分彆(biè)較(jiào)2025年(nian)4月增加299億元咊(hé)減(jiǎn)少844隻(zhi)，5月私募基金筦理(li)槼糢繼(jì)續(xù)(xu)迴(huí)陞(shēng)。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减(jian)持规模较(jiao)2025年5月前(qian)值133亿元明显回升。按(an)照截至2025年6月27日收(shou)盘价估算，2025年7月解禁规(gui)模为2567亿元，解禁规模较2025年6月(yue)扩大，不同(tong)板块解禁规模来看(kan)，主板592亿元(yuan)、创业板890亿(yi)元(yuan)、科(ke)创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解(jie)禁规模明显回升(sheng)，未来重要股东(dong)二级市场净减持规模有望小(xiao)幅回升。

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在其他三傢(jiā)央行中，目前(qian)在結(jié)束了上半年的一(yi)連(lián)串動(dòng)作后，也逐漸(jiàn)正開(kāi)(kai)始歸(guī)于一段煎熬期。歐(ōu)(ou)洲央行自身剛(gāng)剛實(shí)施了降息，但眼下(xia)尚不準備(bèi)進(jìn)一步(bu)行動，而日本央行也普遍預(yù)計(jì)將(jiāng)在7月(yue)31日的會(huì)議(yì)上維(wéi)持基準利率不變(biàn)。韓(hán)國(guó)央行(xing)也堅(jiān)持謹(jǐn)慎行事。

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1、进入7月后💞🥑🎒👢👚，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化👘👞🧄、增量资金及风格交易热度🍊😡👜🥾，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧄，成长价值或相对均衡🩳🧡🍍。具体来说，第一💗👄🧄💟🥑，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🌽🍎🍋🥾，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👝👜，对短期市场或有扰动。第三🥑，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🎒👅，市场交易和增量资金层面👞🧅，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥥💕💟。基于以上😠🍒👞，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、🏮 本周市场表现强势🩰，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升👚👘💓、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🍒🩰🩰🍉，特朗普访华预期等因素叠加👿👘💟，边际推升风险偏好🥿😠💛。2）谁是增量资金👝😈？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。