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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》🩲🍍👡，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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1、结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果👘🥬🍍，本期推荐关注电子（半导体）💗💘😠👿🩲、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👗、小金属）、计算机等重点行业🍏👡💔。

2、⚑ 中观景(jing)气和(he)行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速(su)领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速(su)转负(fu)，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合(he)工业企业盈(ying)利、行(xing)业(ye)所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有(you)所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如(ru)饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气(qi)方(fang)面，6月份景气较高(gao)的(de)领域主要(yao)集中在资源(yuan)品、部分消费服务(wu)和信息技术领(ling)域。其中资源品(pin)板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程(cheng)机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售(shou)累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃(ran)气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易(yi)等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领(ling)域布局(ju)，行业推荐重点关注(zhu)：电子(zi)（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。