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华源证券表(biao)示，水利投资整体延续高景气态势。2024年全国水利建设投资(zi)达13，529亿元，同比增长12.8%，创历史(shi)新高；2025年前(qian)四个月已完成投资2，943.6亿元，主要聚(ju)焦调水引(yin)水、防洪治理、农业灌溉等基(ji)础设施短板。“十四五”水运发(fa)展规划稳(wen)步推进，提出新增2，500公里高等级内(nei)河(he)航道，多个跨区域重点工程密集启动，水利与(yu)水运融合趋势不(bu)断(duan)强化，为重大工(gong)程落地提(ti)供政策(ce)与资金支(zhi)持。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧👛😠。5 月物价上涨加速🩱🥝，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💞🩰🍆🍒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍅😠，使得即将到来的中报业绩期，在科技💋🍎、消费👄💯、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥕🎒🧅🍅。尽管高频数据显示出口下半年承压👜，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩳🥻💞🩲👢，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍆🥔👗。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍎，资产荒趋势依然存在🥥👞🍑。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💯🍈，类似现象在2020年也出现过👡🍄💌，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥬，从当前景气趋势和产业趋势来看🥥🥿，7月科技风格占优的可能性较大。

2、尽管连日高温，却(que)没有阻挡人们打(da)卡的热情，客流如潮水般从四面(mian)八方涌来，在石门一路两侧驻留拍(pai)照。尤其在夜(ye)晚，热浪消退，这里变得格外拥挤(ji)，四周道路摩肩接踵。